什么是家族办公室的范围蔓延?

范围蠕变 是逐渐增加的越来越多的活动吗, 例如需要管理不断扩大的实体阵列或家族的几代人. 期望蠕变, 一种范围蔓延, 扩展的需求是否相关, 及时的信息和报告,家族办公室及其技术不是最初设立提供.

优化家族理财室绩效最有效的方法之一,就是不断审视家族的需求和期望, 以及办公室的能力.

就像任何企业一样, 重要的是及时审查和解决任何缺点,以防止效率低下和潜在的挫折感在家庭和员工中.

范围渐变会导致低效的流程、手工工作、增加的风险和缺乏可见性.

解决范围蔓延的技巧

技巧1:调整需求和期望

在大多数情况下, 设立家族理财室是为了处理一些直接的需求,比如支付账单, 财务报告, 投资管理, 支持纳税合规. 一般, 很少有人考虑到家庭的需求会随着时间的推移发生怎样的变化, 随着它的世代扩张, 是否管理着更大、更复杂的金融资产, 并获得住房等个人资产, 车辆, 并对艺术品收藏有自己的管理和核算要求.

当这种复杂性出现时, 许多家族理财室无法适应这些不断变化的现实, 作为一个结果, 不能满足家庭的需要和期望. 例如, 报告和分析变得越来越重要,但是团队, 技术和组织结构不支持它. 因此, 团队不断地争先恐后地提供相关报告, 最常见的是使用电子表格,需要大量的手动操作并容易出错.

为拥有越来越多资产的其他几代人增加账单支付和报告活动,可能会使办公室人员的软件超出基本会计包的能力. 作为一个结果, 工作人员手动准备定制的报告, 从其他责任中抽出时间. 在某些情况下, 相同的性能数据被编译成不同格式的报表,以满足特定家庭成员的需求.

技巧2:评估绩效和需求

为了减少范围和期望蔓延的问题,考虑以下实践和问题:

  • 定期评估家庭的要求以及如何满足这些要求. 每年的家庭会议是安排这种回顾的好时机, 或者讨论最近评审的结果,并讨论可能的改进.
  • 评估家族办公室的有效性和效率.
    • 当前的技术是否满足当前和预计的需求?
    • 是否需要太多的手工生成的报告来满足家庭的信息需求?
    • 你是否经常犯错误?
    • 你的人是否更加努力地工作,却越来越落后?
    • 团队人员配备是否合理?
    • 你们的员工流动率高吗? 你是否把你能做的外包出去,把你必须做的外包出去?
    • 采用更先进的科技是否有助减轻职员的负担及更容易或有效地满足家庭的需要?
  • 一旦找到解决问题的办法,就采取必要的行动.

技巧3:不断地重新评估

在一贯的基础上回顾家族办公室的表现,可以帮助你及时发现改进的机会,并更容易保持家族需求与员工的系统和能力之间的一致.

如果您需要帮助回顾您目前的情况和实施路线图满足您的 家庭办公室的 目标明确后,联系对方进行一次简短的介绍电话 我们的团队.