优先考虑你的会计软件

家族理财室提高效率和降低复杂性的最有效方法之一,是根据需要选择最好的会计软件. 而QuickBooks等流行的会计软件则适合投资和会计需求相对简单的家族理财室, 一个平台,例如 圣人Intacct 对于更复杂的情况可能是一个更好的选择.

有几个因素, 比如延迟获得财务报告, 依赖手工流程, 没有达到家人对信息可用性的期望, 或者性能数据可靠性的不确定性可能表明需要更复杂的软件.

与此形成鲜明对比的是, 根据家族办公室的会计和报告需求调整正确的软件包可以实现实时可见性, 更深刻的见解和更高的效率.

在情况下,Sage完整可能是一个更好的选择:

  • 广泛的资产类别. 将家族理财室的投资组合扩展到股票和债券以外, 比如私募股权和其他另类投资, 可以创建复杂的,可能具有挑战性的管理基本会计软件. 类似的, 跟踪多代投资或使用多个托管人可能会在合并财务报告时产生问题.
  • 手工处理和报告准备. 一些会计包可能不能将投资帐户与您的家族理财业务的其他及时的基础上. 依赖于手动流程和报告可能会造成延迟,并有可能出现意外或不恰当的数据操纵或欺诈.
  • 预算和预测方面的挑战. 专门的财务管理方案,超出基本需求,可以提高您的家庭办公室预算和财务规划, 实现更有效的决策和更有效的管理过程.

调整会计软件与您的需要

与此形成鲜明对比的是, 为您的家族理财业务选择更先进的财务管理软件可以带来强大的优势:

  • 与其他工具的集成. 与其他应用程序集成的灵活解决方案对于消除人工流程和实现全面报告至关重要. 我们在家族理财室中看到的一些更常见的整合包括, 投资管理报告, 账单支付, 费用管理, 和工资. 家族办公室负责人和工作人员使用一个应用程序而不是几个工具来监视和管理这些方面,可以大大简化.
  • 全面的报道. 一个复杂的家族办公室金融平台允许家族成员以不同的格式定制仪表板和报告, 突出显示他们认为最重要的指标. 类似的, 全面的报告让家庭成员对投资业绩和机会有更深入的了解.
  • 持续整合来自不同投资类别的结果,提供实时洞察,同时改善财务管理和规划.
  • 更强的控制. 复杂的报告工具具有内置的控制,以帮助减轻欺诈或错误的风险. 它也将节省相当多的时间在和解进程.

家族理财室在转向更先进的会计平台时面临的一些共同挑战,包括可能会失去对QuickBooks的熟悉, 不得不对员工进行新系统的培训, 以及对办公室日常事务的潜在干扰. 虽然这些担忧是可以理解的, 一个有效的实施方案,可以使家族办公室从基本的财务管理包升级到更完善的平台,从而享受到可观的好处.

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