家庭办公服务2021-10-06T15:46:23-04:00

为家庭提供有关, 及时和准确的信息-和专家的洞察力-更好的决策.

与专家交流

你有信心为家族理财室做正确的决定吗?

Sensiba San Filippo有限公司为您的不同需求提供家族办公室服务. 凯时登录的企业级方法为您的家族办公室提供及时, 有关, 和准确的报告, 内部控制, 会计支持, 以及财务总监的洞察力,这样你才能做出明智的决定.

凯时登录的流程

家庭办公室会计和报告

会计和报告

报告首先要了解你需要做出决定的家庭信息需求. 

凯时登录会追踪你的主要资产和负债,以建立和追踪你的净资产, 包括个人使用资产, 投资组合资产, 房地产投资资产, 和legacy-oriented资产. 凯时登录管理账单的支付,以确保供应商准确和及时的支付. 凯时登录为关键决策提供了足够优雅、直观和健壮的报告.

内部控制

家族理财室的人员往往有限,难以进行内部控制.

凯时登录将审查你们已经实施的控制措施, 建议改进, 并监督它们的实施. 欺诈和渎职困扰着近30%的家族办公室, 但适当的内部控制将提供制衡,旨在帮助减轻这种风险.

家族办公室内部控制,消除风险
家庭办公技术

技术

拥有正确的技术会让你的生活更轻松.

凯时登录的团队对家族理财室使用的各种解决方案了如指掌. 凯时登录会评估你已经使用的, 在需要的时候,, 推荐, 并实施旨在简化操作和根据需求扩展的解决方案. 凯时登录将确保你有合适的系统来看到你完整的财务状况, 有能力在需要的时候分享你的财务数据,减少让你的团队陷入困境的手工任务.

需要凯时登录不提供的服务? 通过与凯时登录合作,您将可以访问凯时登录的可信第三方服务提供商网络.

请求一个会议

现金管理

当你需要现金的时候,你在哪里需要它? 

了解你的现金流来源和需求将对确保你实现目标大有帮助. 凯时登录将帮助您制定预算,以消除您的现金管理头痛. 凯时登录可以与你的家人和财富顾问密切合作,确保你的财富很少, 如果有任何, 惊喜.

家族理财室现金管理
家庭办公操作

操作

持续的改进 & 评估

业务回顾将检查您的年度保险回顾计划, 技术评估, 关键顾问会议, 与主要顾问和家庭成员一起审查资产负债表. 操作行为的小变化, 比如设置常设会议, 会对家族理财室的运营产生重大影响吗.

税务咨询和合规准备

有效的税务准备与您的税务策略

只交你所欠的税是积累财富的关键组成部分凯时登录的税务专业人员可以审查您目前的策略,并就如何减少您的税收负担提出建议.  有时候你只需要听听别人的意见就知道你已经为你的家庭尽了最大的努力.  凯时登录还支持您的家族办公室,全年牢记税务申报,帮助确保您的税务规划战略的成功. 凯时登录的服务旨在尽可能轻松地收集税务信息. 凯时登录与您和您的税务顾问密切合作,以便您清楚地了解何时需要哪些信息. SSF可以集成将巩固您的投资组合信息的技术,以便您可以通过税收损失收获来减少税收,并潜在地降低整个投资组合中的风险, 如果不使用这些技术,就无法有效地完成这些工作.

家庭办公室的税收

关于凯时登录

凯时登录为客户提供CFO指导, 直观的财务报告,为明智的决策, 获得广泛的税务专业知识和第三方行业专业人士的审查网络. 在凯时登录的实践中,家族理财室面临着广泛的挑战,而许多家族理财室也面临着类似的问题, 都是独一无二的. 凯时登录丰富的知识和数十年为家族和家族理财室服务的经验,使凯时登录能够快速有效地适应和创建解决方案.

最佳会计客户满意度2021
B公司认证

家庭办公室的领导

弗兰克Balestreri
弗兰克Balestreri咨询Partner-in-Charge
电子邮件弗兰克
(925) 271-8700
Tom Crotty
Tom Crotty高级经理,家族办公室实践领导
汤姆的电子邮件
(925) 271-8641

最近的博客

去前
友情链接: 1 2